Режиссер: Джордж ДаннингВ ролях: Лэнс Персивал, Джон Клайв, Дик Эмери, Джефри Хьюз, Пол Анджелис
Мультипликационные персонажи, сильно напоминающие знаменитую четверку «Битлз», поют и совершают путешествие на желтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев — синих вреднючек.